FP相談の流れ


こんな方へ 〜リスタートからのご提案〜

 

ご相談は、家計相談・保険の見直し・マイホームの資金計画・住宅ローンの見直し ・資産運用・教育資金など生活設計以外にも、子育てや教育方法などさまざまなお悩みや疑問をお伺いします。お気軽にご連絡下さい。

 

1:お申し込み
まずは、メールあるいはお電話・FAXにてご連絡下さい。
その際、簡単な相談内容をお知らせ下さい。

 

2:各種シートのご送付
ご連絡先に、相談内容に応じて必要書類をメールあるいはFAX・郵送(ご希望に応じていずれかの方法)致します。

 

3:各種シートのご返送
書類をご記入して頂き、おり返し、メール・FAX・郵送(ご希望に応じていずれかの方法)にてご返送をお願い致します。

 

4:面談の日時決め
書類が届いた後、面談日時を調整致します。

 

5:ご相談料金の事前お振込み
相談料金を事前に指定口座へお振込みをお願いします。

 

6:当日、アドバイスさせて頂きます。


7:後日、必要であれば2回目のご相談をさせて頂きます。
(下記の料金に含まれます)

 

ご相談料金

◆10,000円
保険の見直し、子育て相談などの単一のご相談や、とりあえず話を聞いてもらいたいなどのお気軽相談ができます。

◆20,000円
保険や住宅ローンの見直し・家計相談などを含めた生活設計全般の総合的なご相談。

◆30,000円
上記の生活設計全般の総合的なご相談にキャッシュフロー表など提案書をおつけします。

◆50,000円
上記の相談の他に加えて長期間にわたるご相談。

※ご相談内容によっては、税理士・弁護士など各専門家のご紹介もしております。

※小さいお子様や赤ちゃんがいらっしゃる方で、ご自宅など他の場所をご希望の場合はご相談下さい。

相談業務は、守秘義務を遵守いたします。

 

ご相談例

結  婚 ⇒結婚しました。これからの家計のやりくり方法を教えて下さい。

出  産 ⇒子供が産まれます。将来の教育費はどうやって貯めたら良いでしょうか?

住宅購入⇒住宅を購入する予定です。今の収入でいくらの住宅が買えるでしょうか?

住宅ローン⇒いろんな金利があり金融機関の選び方がわかりません。選ぶ方法を教えて下さい。

定年退職⇒定年退職にあたり、定年後の生活設計をどのように考えたら良いでしょうか?

資産運用⇒今のままの資産運用で良いのかわかりません。自分に合った方法を教えて下さい。

相  続 ⇒姉妹間の遺産の分け方でとてもイヤな思いをしています。話を聞いて下さい。

保  険 ⇒保険の毎月支払額が多すぎる気がします。我が家にあった保険の見直しを教えて下さい。

離  婚 ⇒夫は借金やギャンブルなど特に原因があるわけではありませんが、性格の不一致でしょうか、ケンカばかりして一緒にいたくありません。

生  活 ⇒これからシングルで生きていこうと思っています。どのようにしてお金を貯めたらいいでしょうか?

子育て1 ⇒子どもの感情が不安定で、どのように接したらいいのかわかりません。

子育て2 ⇒中学受験を考えていますが、どのような点に気をつけたらいいでしょうか?

子育て3 ⇒学校に行かず、家でひきこもってばかりいます。どう接したらいいでしょうか?

 

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よくあるQ&A

 

Q:転職や結婚などの大きな転機ではないのですが、相談を受けられますか?

A:いつでもご連絡ください。

 

Q:男性でも相談を受けられますか?

A:男女、年代を問わずご連絡ください。

 

Q:相談したいのですが人生相談になるかもしれません。聞いてもらえるでしょうか?

A:家族や友人には言いづらいこともあります。 守秘義務がありますのでご安心してご相談下さい。

 

Q:生後6か月の赤ん坊がいます。一緒に連れて行って相談しても大丈夫でしょうか?

A:銀座オフィスは基本的にお子様は入室できません。お気軽にその旨をご連絡ください。他の方法の対応が可能です。

 

Q:相談後、再び相談したくなったら連絡しても良いでしょうか?

A:お電話でも来社でも再度ご連絡ください。

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